全球半导体设备核心技术：一图看懂美欧日三方到底强在哪

全球半导体设备格局：美欧日核心技术优势详解

6月7日消息，半导体芯片的重要性已经无需多言，它早已成为高科技竞争的核心。而生产芯片所需的制造设备，更是西方国家对外实施技术限制的“杀手锏”。

那么，这些西方国家到底强在哪里？网上流传过一张半导体设备的拆解图，按光刻、显影、刻蚀等环节做了详细统计，重点分析了美国、欧洲和日本在各个细分环节的占有率情况。

光刻机环节：欧洲ASML一家独大

先说说这几年大家最熟悉的“卡脖子”技术——光刻机。在光刻环节，欧洲的ASML公司可谓一家独大，市场份额高达95%。日本虽然还有佳能、尼康两家公司，但加起来份额也就5%，而且几乎都是佳能贡献的。难怪尼康最近表态，打算用价格战来跟ASML抢市场。

不过话说回来，欧洲在设备领域的强势其实就集中在一个光刻机上。到了其他环节，存在感就弱了不少。份额能超过10%的，也就剩下CVD化学气相沉积、缺陷检测等少数几个领域了。

美国技术统治力：三巨头垄断核心环节

再看美国。虽然美国公司在光刻机领域的份额为零，但它的技术统治力反而可能是最强的。AMAT应用材料、Lam泛林、KLA科磊这三巨头，已经是全球半导体行业绕不开的名字。它们要么干脆不碰某个环节，但只要涉及了，几乎就是垄断性的，份额稳定在60%到80%以上。

美国对外实施技术限制，依赖的正是这三家公司。在先进工艺的几个核心环节上，它们几乎是不可替代的。更进一步看，ASML的光刻机虽然是欧洲的，但它的三大核心技术之一——激光系统，实际上还是美国公司供应的。可以说，整个EUV生态都离不开美国技术。

日本公司：多个细分领域的隐形冠军

日本公司在设备领域同样不容忽视。TEL（威力科创，也叫东京电子）在多个环节也拥有垄断性优势。Screen会社、Lesertech、日立等公司，在部分细分领域则是隐形的冠军。更何况，佳能和尼康也是ASML之外仅存的光刻机公司了，瘦死的骆驼比马大。

半导体设备行业为什么这么难做好？

看完这张图，很多人可能会感慨美国、欧洲、日本在半导体设备上多么强大，技术多么领先。但真正深入思考之后，更应该明白一件事：这个领域为什么这么难做好？

原因就在于，芯片生产的环节实在太多、太复杂了。这导致很多细分领域的市场空间其实非常有限，往往只有10到30亿美元。真正能超过100亿美元市场空间的，也就那么几个关键领域。

细分市场太多，每个市场的价值又有限，这直接导致每个领域能够容纳的厂商并不多。而半导体行业本质上是一个“赢家通吃”的局：很多领域做到世界第三都没什么意义，能赚钱的往往只有一家企业能大口吃肉，第二大企业也就勉强喝点汤。

国内企业正在崛起：北方华创与中微半导体进入全球前列

最后想提一句，这张图不知道统计的是什么时候的市场格局。除了美欧日之外，图上也就出现了一家韩国企业。而真正能做到全领域覆盖的，实际上只有国内。只不过，目前国内公司很多地方还没做到行业前列。而且这几年，国内企业也不太可能对外公布具体的技术进展，国外机构拿不到详细的统计数据，所以不好直接对比。

图中提到的Naura就是北方华创，这家公司也是国内半导体设备领域的龙头。论营收，其实已经进入了世界前五。另一家国内设备龙头中微半导体也进入了TOP20。而且这几年，它们的营收增长都非常快。过几年再看的话，大家会发现格局已经大不一样了。